Essentielle

Die Grundlagen und mehr: Maßgeschneiderter Service um den Nutzen Ihrer Vermögensanlagen zu erhöhen bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten.

Es ist an der Zeit, systematisch den Grundstein für den finanziellen Erfolg zu legen.

Ihr Geld arbeitet effektiver

Wir fokussieren uns auf das Wesentliche, damit Sie es nicht müssen.

Es ist an der Zeit, systematisch die Grundlagen bzw. die Basis für Ihr Vermögen zu schaffen. Wir helfen Ihnen Ihnen bei der Definition Ihrer finanziellen Ziele, um Ihre eigentlichen Lebensziele zu erreichen.

Unsere umfassende Vermögensanalyse wird die Grundlage schaffen, auf der wir mithelfen können, Ihre Vermögensstrategie aufzubauen – Budgetierung, Einsparungen, Investitionen und Vermögensaufbau.

Unser Konzept der Honorarberatung setzt Sie, unseren Kunden, an die erste Stelle. Wir garantieren, dass unsere Ziele immer darauf ausgerichtet sind, sicherzustellen, dass Sie Ihre erreichen.

Vermögensmanagement muss nicht kompliziert sein.

Investmentvolumina bis € 1.000.000

Essentielle Financial Services

Setzen Sie Ihr Geld dort ein, wo es am effektivsten für Sie arbeitet. Die Dienstleistungen, die Sie jetzt brauchen, um eine gesunde finanzielle Zukunft zu schaffen.

Discovery Meeting

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um zu verstehen was Ihre Ziele sind und was Ihr Geld für Sie tun soll.

Ziele festlegen – Daten erfassen – Onboarding und Dokumentenablage organisieren.

Engagierte Experten

Von Beginn an hat unser Team “ein Auge” auf Ihre komplexen Finanzen.

Engagierte Finanzplaner – Engagierte Investment Manager.

Regelmäßige Meetings

Vertrauen ist die Grundlage unserer Beratung. Wir nehmen uns Zeit für regelmäßige persönliche Meetings, die sich Ihren Zeitplan anpassen.

Jährliche “In-Office” oder auch Virtual Meetings – Laufende Kommunikation.

Analyse des Nettovermögens

Wir erstellen ein klares Bild Ihres Vermögens, einschließlich aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auch über die von uns betreuten Konten.hinaus.

Aktueller Überblick.- Bewertung Ihres Vermögens und Ihrer Verbindlichkeiten.

Cashflow Analyse

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele zu verstehen und zu erfahren, was Ihr Geld für Sie tun soll.

Wir erfassen und antizipieren, wie sich Geld in Ihrem Leben bewegt.

Ruhestand Analyse

Beratung, die auf Ihre persönlichen Lebensziele zugeschnitten ist, damit Sie sich voll und ganz auf das nächste Kapitel Ihres Lebens verlassen können.

Unterstützung beim definieren Ihrer Ziele in der Altersvorsorge – Optimierte Vorsorgestrategien.

Risiko Analyse

Wir prüfen Ihr Risiko- und Absicherungslevel für Sie und Ihre Familie, um Ihre finanzielle Zukunft zu schützen.

Bedarfsanalyse für die Risikoabsicherung Ihres Vermögens – Einbindung geeigneter Experten zur Beratung und Umsetzung von Absicherungsstrategien..

Vollmachten & Urkunden

Entwerfen Sie Ihren Weg, um die gesetzlichen Komplexitäten im Griff zu haben.

Einbindung von Experten für die Vorbereitung von Dokumenten wie – Generalvollmachten – Vorsorgevollmachten – Testament.

Outside Assets

Wir helfen Ihnen alle Ihre Investments vollständig zu “monitoren” – einschließlich Ihrer Immobilien.

Bei Bedarf Zugriff auf die Daten Ihrer gesamtem Vermögensstruktur.

Wir helfen Ihnen Ihre
Investment Ziele zu erreichen.

Vereinbaren Sie ein erstes Meeting mit einem professionellen Honorar-Finanzplaner.

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Services & Kosten

Unser Konzept der Honorarberatung setzt Sie, unseren Kunden, an die erste Stelle. Unsere Ziele sind immer darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass Sie Ihre erreichen.

Wir akzeptieren keine Provisionen, Vermittlungsgebühren oder sonstige Zahlungen von Banken, Versicherungen oder anderen Produktanbietern. Wir sind vollkommen unabhängig von Anbietern von Finanzprodukten.

Sobald Sie mit uns zusammenarbeiten, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen zuzuhören, Fragen zu beantworten und Erkenntnisse bezüglich Ihrer finanziellen und investiven Bedürfnisse zu liefern.

Wir berechnen eine Upfront-Gebühr für die Finanzplanung:

Investmentvolumen bis T€ 500 = € 2.950.– incl. 19% MwSt.
Investmentvolumen grösser T€ 500 = € 3.950.– incl. 19% MwSt.
Investmentvolumen grösser € 1 Mio. = 0.5 % plus 19% MwSt,

Die Höhe unseres jährlichen Honorars für die von uns betreuten Assets, ist ein Prozentsatz. Wenn sich Ihr Vermögen erhöht, sinkt die Durchschnittsrate. Unsere jährlichen Gebühren beinhalten umfassende und laufende Finanzplanungs-, Management- und Servicedienste für unsere Mandanten.

Wir haben keine minimalen Kontogrößen für unseren Service. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass alle oder fast alle Vermögenswerte eines Mandanten von uns betreut werden.

Die jeweiligen Einzelfälle unterscheiden sich erheblich voneinander, daher kann unser Service individualisiert werden. Ob Finanzplanung, Betreuung Ihrer Investments oder die für Sie optimale Mischung aus Finanzplanung und Investment Management - Sie entscheiden!

Fragen ?

Als Honorar-Finanzplaner stellen wir Ihre Wünsche & Ziele an erster Stelle und stellen sicher, dass unsere Ziele mit den Ihren übereinstimmen. Es ist unser Hauptanliegen, eine solide und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Mandanten aufzubauen. Unsere erfahrenen Netzwerkpartner sind Experten auf Ihrem Gebiet.

Wir lernen Ihre finanzielle Situation genau kennen und unterstützen Sie dabei Ihr finanzielles Terrain mit unserer unvoreingenommenen Beratung gemeinsam zu erkunden und zu steuern.

Beim ersten Treffen geht es darum, Sie kennenzulernen. Wir hören Ihnen zu und lernen Ihre Ziele kennen. Für das erste Meeting fallen keine Kosten an, und Sie können so viele oder so wenige Informationen einbringen, wie Sie möchten. Kontoauszüge und eine aktuelle Steuererklärung sind hilfreich, um die Konversation zu erleichtern, sind aber nicht erforderlich. Beim ersten Treffen möchten wir feststellen, ob wir für die Zusammenarbeit mit Ihnen die Richtigen sind.

 

Es ist wichtig, dass wir mit einem gründlichen „Onboarding-Prozess“ die Grundlage für Ihren Erfolg legen. Wir sind hier, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Unser Team unterstützt Sie bei Kontoeröffnungen, beim Übertragen von Vermögenswerten, beim Erstellen Ihres Finanz-Überblicks und beim Einrichten einer übersichtlichen Dokumentenablage. Wenn es um Ihre Finanzen geht, sind wir Ihr Hauptansprechpartner.

 

Eine laufende und häufige Kommunikation ist wichtig, damit wir Ihnen helfen können Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir treffen uns regelmäßig zu Besprechungen, um sicherzustellen, dass wir Ihre aktuellen Finanzfragen stets im Griff haben. Sie können sich natürlich auch jederzeit an uns wenden.

 

Wenn Sie wie wir denken, dann möchten Sie gerne wissen, wohin der Weg führt, bevor Sie dort ankommen.

Sie möchten keine Finanzprodukte „verkauft“ bekommen und auch keine bösen Überraschungen erleben. Sie erwarten über alle Kosten, die mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einhergehen, informiert zu werden.

Wir haben hart daran gearbeitet, den Prozess der Zusammenarbeit mit Ihnen so zu gestalten, dass er bequem, informativ und transparent ist.

Wir beginnen mit einem vertraulichen, kostenfreien und unverbindlichen Gespräch. Bei diesem Treffen hören wir zu. Wir möchten, dass Sie uns Ihre Situation erläutern und wie wir Ihrer Meinung nach helfen können.

Nachdem wir uns über Ihre Situation im Klaren sind, machen wir Vorschläge, wie wir zusammenarbeiten können. Das könnte die Entwicklung eines Finanzplans sein, das Aufstellen Ihrer Investments oder eine Kombination aus beidem. Unsere Dienstleistungen sind ganz auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten.

Nach dem ersten Gespräch erhalten Sie von uns einen Vorschlag, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann und eine Einschätzung über die Höhe des Honorars.

Ab diesem Zeitpunkt liegt es in Ihrer Hand, ob Sie uns beauftragen möchten. Sie haben die Kontrolle. Immer!

Feel Free Get In Touch

Scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir stehen gerne für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung.

MEETING POINT

WeWork - Europapassage - Empfang im 7. Stock - Hermannstrasse 13 - 20095 Hamburg

Email

team@vetter-vermoegensberatung.com

Telefon

+49 (40) 5724 8302

Or

Mission

Unsere Mission ist es, das Leben, das unsere Mandanten sich vorstellen, zu verstehen und objektive Maßnahmen zu ergreifen, damit Sie Ihr Ziel erreichen.

Wir gehen mit Überzeugung und Empathie auf jeden unserer Mandanten zu und navigieren Ihre Hoffnungen und Wünsche – auch solche, an die sie noch nie zuvor gedacht haben.

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, um unsere Kunden zu unterstützen und zu stärken, damit sie ein Leben voller Zuversicht führen können.

Services

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