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Services & Kosten

Unser Konzept der Honorarberatung setzt Sie, unseren Kunden, an die erste Stelle. Unsere Ziele sind immer darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass Sie Ihre erreichen.

Wir akzeptieren keine Provisionen, Vermittlungsgebühren oder sonstige Zahlungen von Banken, Versicherungen oder anderen Produktanbietern. Wir sind vollkommen unabhängig von Anbietern von Finanzprodukten.

Sobald Sie mit uns zusammenarbeiten, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen zuzuhören, Fragen zu beantworten und Erkenntnisse bezüglich Ihrer finanziellen und investiven Bedürfnisse zu liefern.

Wir berechnen eine Upfront-Gebühr für die Finanzplanung:

Investmentvolumen bis T€ 500 = € 2.950.– incl. 19% MwSt.
Investmentvolumen grösser T€ 500 = € 3.950.– incl. 19% MwSt.
Investmentvolumen grösser € 1 Mio. = 0.5 % + 19% MwSt,

Die Höhe unseres jährlichen Honorars für die von uns betreuten Assets, ist ein Prozentsatz. Wenn sich Ihr Vermögen erhöht, sinkt die Durchschnittsrate. Unsere jährlichen Gebühren beinhalten umfassende und laufende Finanzplanungs-, Management- und Servicedienste für unsere Mandanten.

Wir haben keine minimalen Kontogrößen für unseren Service. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass alle oder fast alle Vermögenswerte eines Mandanten von uns betreut werden.

Die jeweiligen Einzelfälle unterscheiden sich erheblich voneinander, daher kann unser Service individualisiert werden. Ob Finanzplanung, Betreuung Ihrer Investments oder die für Sie optimale Mischung aus Finanzplanung und Investment Management - Sie entscheiden!

Fragen ?

Als Honorar-Finanzplaner stellen wir Ihre Wünsche & Ziele an erster Stelle und stellen sicher, dass unsere Ziele mit den Ihren übereinstimmen. Es ist unser Hauptanliegen, eine solide und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Mandanten aufzubauen. Unsere erfahrenen Netzwerkpartner sind Experten auf Ihrem Gebiet.

Wir lernen Ihre finanzielle Situation genau kennen und unterstützen Sie dabei Ihr finanzielles Terrain mit unserer unvoreingenommenen Beratung gemeinsam zu erkunden und zu steuern.

Beim ersten Treffen geht es darum, Sie kennenzulernen. Wir hören Ihnen zu und lernen Ihre Ziele kennen. Für das erste Meeting fallen keine Kosten an, und Sie können so viele oder so wenige Informationen einbringen, wie Sie möchten. Kontoauszüge und eine aktuelle Steuererklärung sind hilfreich, um die Konversation zu erleichtern, sind aber nicht erforderlich. Beim ersten Treffen möchten wir feststellen, ob wir für die Zusammenarbeit mit Ihnen die Richtigen sind.

 

Es ist wichtig, dass wir mit einem gründlichen „Onboarding-Prozess“ die Grundlage für Ihren Erfolg legen. Wir sind hier, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Unser Team unterstützt Sie bei Kontoeröffnungen, beim Übertragen von Vermögenswerten, beim Erstellen Ihres Finanz-Überblicks und beim Einrichten einer übersichtlichen Dokumentenablage. Wenn es um Ihre Finanzen geht, sind wir Ihr Hauptansprechpartner.

 

Eine laufende und häufige Kommunikation ist wichtig, damit wir Ihnen helfen können Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Wir treffen uns regelmäßig zu Besprechungen, um sicherzustellen, dass wir Ihre aktuellen Finanzfragen stets im Griff haben. Sie können sich natürlich auch jederzeit an uns wenden.

 

Wenn Sie wie wir denken, dann möchten Sie gerne wissen, wohin der Weg führt, bevor Sie dort ankommen.

Sie möchten keine Finanzprodukte „verkauft“ bekommen und auch keine bösen Überraschungen erleben. Sie erwarten über alle Kosten, die mit einem Produkt oder einer Dienstleistung einhergehen, informiert zu werden.

Wir haben hart daran gearbeitet, den Prozess der Zusammenarbeit mit Ihnen so zu gestalten, dass er bequem, informativ und transparent ist.

Wir beginnen mit einem vertraulichen, kostenfreien und unverbindlichen Gespräch. Bei diesem Treffen hören wir zu. Wir möchten, dass Sie uns Ihre Situation erläutern und wie wir Ihrer Meinung nach helfen können.

Nachdem wir uns über Ihre Situation im Klaren sind, machen wir Vorschläge, wie wir zusammenarbeiten können. Das könnte die Entwicklung eines Finanzplans sein, das Aufstellen Ihrer Investments oder eine Kombination aus beidem. Unsere Dienstleistungen sind ganz auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten.

Nach dem ersten Gespräch erhalten Sie von uns einen Vorschlag, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann und eine Einschätzung über die Höhe des Honorars.

Ab diesem Zeitpunkt liegt es in Ihrer Hand, ob Sie uns beauftragen möchten. Sie haben die Kontrolle. Immer!

Feel Free Get In Touch

Scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir stehen gerne für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung.

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